据《2011年公路水路交通运输行业发展统计公报》显示，2011年底，全国轨道交通运营线路58条，运营线路总长度1699公里，其中地铁、轻轨线路分别为46条、1403公里和5条、172公里。

    图1 2006年至2011年全国轨道交通运营里程（公里）

    截至2011年底，全国运营轨道交通的城市共有12座，分别是北京、天津、上海、广州、深圳、南京、长春、沈阳、大连、成都、武汉、重庆。从各城市轨道交通运营里程来看，上海市位居全国首位，运营里程达454公里；位居第二名的是北京市，运营里程372公里，该市2012年底预计新增70公里运营里程，达到440公里。

    图2 2011年12座城市轨道交通运营里程（公里）

    2 全国各个城市轨道交通建设情况

    2.1 全国32个城市的轨道交通建设规划获批

    从上个世纪50年代开始至2012年7月份，全国共有32个城市获批建设轨道交通，这些城市分布于4个直辖市及黑龙江、辽宁、吉林、河北、浙江、江苏、福建、山东、安徽、江西、河南、湖南、湖北、广西、广东、陕西、甘肃、四川、云南、贵州等20个省份。

    图3 获批轨道交通的城市地区分布

    从区域分布来看，东北、华中、华东三个地区的12个省份均有建设轨道交通的城市；其中江苏省最多，共有南京、苏州、无锡、常州等4座城市；从城市的行政级别来看，15个副省级城市除了济南市外，其余均获批建设轨道交通。在2008年11月之前获批建设地铁的均为行政级别为副省级以上城市，而在之后通过审批的地级市逐渐增多。
 

    图4 历年轨道交通获批城市数量（个）

    在四万亿计划的刺激下，2009年，轨道交通获批的城市数量为8个，达到历年的顶峰。2011年，由于杭州地铁施工事故的影响，住建部对在建城市轨道交通工程质量安全检查，国家发改委暂停对报批轨道交通城市的审批工作。直至2012年5月11日常州市轨道交通建设规划获批，意味着暂停了一年的轨道交通批复工作重新启动。
 

    2.2. 12个城市进行轨道交通前期规划

    一般来说，城市轨道交通线路从规划到运营的阶段是：线网规划-建设规划-预可（规划方案）-工可-总体设计-初步设计-施工图设计-施工-运营。这期间大概需要8-10年的时间，视线路本身情况和政府意向来定。

    城市轨道交通的审批程序较为复杂，需要建设部、国家发展和改革委员会(以下简称国家发改委)、国务院等部门依照国家有关文件分别进行审核。国家对城市轨道交通项目行政审批程序还未出台，参照国内几个城市的经验，其前期工作的的审批程序大致如下：

    1、依据《城市总体规划》和《综合交通规划》完成专项的《城市轨道交通线网规划》，该规划需通过地方主管部门组织的全国专家评审，由地方政府批准。

    2、依据《城市轨道交通线网规划》编制《城市轨道交通建设规划》，对近期将要实施建设的项目进行规划研究。该规划在行政层面上需经国家发改委会同建设部意见后报国务院审议；在技术层面上需经过具有相应资质的咨询公司，如中国国际工程咨询公司（服务于国家发改委）和省建设厅（服务于建设部）组织的两次评审。

    3、根据《城市轨道交通建设规划》提出的项目建设顺序。对拟建项目的必要性和建设规模进行论证，提出项目建议书(一般用工程预可行性研究报告代替)，由国家发改委(委托中国国际工程咨询公司等机构审查)上报国务院批准。

    4、对批准立项的项目进行工程可行性研究，再上报国家发改委(委托中国国际工程咨询公司等机构审查)，最后至国务院批准。

    表2 轨道交通前期准备工作内容

    国务院在2003年发布的《关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知》中对轨道交通的前期准备和审批工作有着较为明确的规定。文件明确指出："申报发展地铁的城市应达到下述基本条件：地方财政一般预算收入在100亿元以上，国内生产总值达到1000亿元以上，城区人口在300万人以上，规划线路的客流规模达到单向高峰小时3万人以上；申报建设轻轨的城市应达到下述基本条件：地方财政一般预算收入在60亿元以上，国内生产总值达到600亿元以上，城区人口在150万人以上，规划线路客流规模达到单向高峰小时1万人以上。对经济条件较好，交通拥堵问题比较严重的特大城市，其城轨交通项目予以优先支持。"

    截至2012年6月，我国共有12个城市正在进行轨道交通的前期规划，包括济南、太原、乌鲁木齐、呼和浩特、西宁等5个省会城市及包头、洛阳、、徐州、淮安、台州、温州、佛山等7个地级市。
 

    表3 12个进行前期规划的城市

    2．3 2015年全国将有至少37个城市获批轨道交通

    2012年7月25日国务院发布的《"十二五"综合交通运输体系规划》（以下简称规划）提出：根据不同城市规模和特点，制定差别化的轨道交通发展目标，有序推进轻轨、地铁、有轨电车等城市轨道交通网络建设。市区人口超过1000万的城市，逐步完善轨道交通网络。市区人口超过300万的城市，初步形成轨道交通网络主骨架。市区人口超过100万的城市，结合自身条件建设大容量地面公共交通系统。

    轨道交通重点工程为：建设北京、上海、广州、深圳等城市轨道交通网络化系统，建成天津、重庆、成都、沈阳、长春、武汉、西安、南京、杭州、福州、南昌、昆明、大连、青岛、宁波、哈尔滨、苏州、无锡、长沙、郑州、东莞、南宁等城市轨道交通骨架；规划建设合肥、贵阳、石家庄、太原、厦门、兰州、济南、乌鲁木齐、佛山、常州、温州等城市轨道交通骨干线路。

    以上重点项目共涉及37个城市，除了已获批的32个城市，其余温州、乌鲁木齐、太原、济南、佛山等5座城市未获批得而得已列入《规划》，可见"十二五"期间，这5座城市必定会获批建设轨道交通，除此之外并不排除其他城市获批的可能，由此保守估计，"十二五"末，全国至少有37座城市获批建设轨道交通。　　

    2.4 2012年新开工建设里程1325公里

    据中国拟在建项目网数据统计，2012年，全国新开工轨道交通线路达45条，分布于17座城市，总建设规模为1325公里，其中广州市新开工里程最长，达192.8公里；其次是哈尔滨，新开工里程为140.25公里；位于第三的是南京市，新开工里程为133.45公里。

    表4 2012年新开工轨道交通项目表

    图5 2012年各城市新开工轨道交通建设里程

    3、全国轨道交通建设融资情况

    按照各大城市轨道交通发展规划，初步估算，我国在"十二五"期间城市轨道交通建设资金需求上百亿元。传统的政府财政投资模式已经难以支撑如此快速发展的建设资金需求，资金短缺成为制约轨道交通发展的瓶颈。国务院2005年9月发布的《关于优先发展城市公共交通的意见》，明确指出："要积极探索改革建设、运营和投融资体制，增加投入，促进轨道交通健康发展。"

    目前应用于我国轨道交通市场的融资模式主要有PPP、BOT、BT、TOT等四种模式。其中PPP模式是政府与企业共同投资建设具有公益性和盈利性的大型项目，其中占主导地位的"公益性"部分（约占总投资的70%左右）由政府投资建设，具有"盈利性"部分（约占总投资的30%左右）由企业或者私人投资。企业（或者私人）投资通过项目的运营收入来偿还。

    PPP项目采取投资、融资、建设模式，PPP方中标后成立项目公司，由PPP方对项目公司进行投资注入资本金，具体负责本项目的融资、采购招标、建设、项目公司转让等。该模式应用于北京及南京两城市的轨道交通项目。

    TOT是指政府部门或国有企业将建设好的项目的一定期限的产权和经营权，有偿转让给投资人，由其进行运营管理；投资人在一个约定的时间内通过经营收回全部投资和得到合理的回报，并在合约期满之后，再交回给政府部门或原单位的一种融资方式。该模式应用于在北京及杭州两城市。

    BOT 在中国称为"特许权投融资方式"，是指国家或地方政府部门通过特许权协议，授予签约方的外商投资企业承担公共性基础设施项目的投融资、建造、经营和维护;在协议规定的特许期限内，项目公司拥有投资建造设施的所有权;允许向设施使用者收取适当费用，由此回收项目投融资、经营和维护成本并获得合理的回报;特许期届满，项目公司将设施无偿地移交给签约方的政府部门。深圳4号线二期是我国第一个将BOT付诸实施的轨道交通项目。

    所谓BT方式，即建设-转让，是由业主通过公开招标的方式确定建设方，由建设方负责项目资金筹措和工程建设，项目建成竣工验收合格后由业主回购，并由业主向建设方支付回购价款的一种融资建设方式。一般来说，采取BT模式的项目建设资金主要由财政拨款和自筹获得，其中自筹资金的标段采用模式进行融资建设。北京地铁奥运支线（8号线一期）是国内城市轨道建设领域第一个BT工程，深圳地铁5号线是是全球投资最大的BT模式地铁轨道交通项目。

    表5 各轨道交通线路融资模式
    以上4种融资模式目前应用于我国15条轨道交通线路中，其中BT模式应用最广泛，线路达10条，占总量的67%。

    图6 四种融资模式应用线路数量占比

    BT建设管理新模式有效引进社会资金解决项目投融资难题，可以有效缓解政府财政压力；该模式采用设计施工总承包方式节省了工程招投标时间和工程前期准备时间，同时选择到了最优秀的设计施工总承包单位，为实现工程的质量、安全、进度、投资等各项目标的创造条件；该模式下的合同费用实行总价包干制度，从源头上保证了轨道交通投资成本控制在概算范围以内，实现了投资的有效可控。

    图7 轨道交通BT 模式下各方职能（以深圳地铁5号线为例）

    4、2012年上半年轨道交通机电市场中标情况

    2012年上半年，全国共有25条轨道交通新建及改造线路对机电设备进行了采购。设备采购项目数量共计109项，主要包括通信及信号系统、电扶梯、通风与空调系统、供电系统、给排水系统、综合监控系统、自动售检票系统、火灾自动报警系统、屏蔽门等九类设备。总中标价超过40亿元人民币，其中电扶梯系统总中标价最高，达10亿元；其次为综合监控系统；居第三位的是供电及通风系统。这九类设备中我们重点统计了通信和信号系统、电扶梯、通风与空调系统、供电系统等四大机电设备的市场占有率。

    图8 9类机电设备中标价占比

    通过计算供应商在某机电设备市场中的中标价对应该设备总中标价的比值，我们得出了该设备的市场占有率。

    在通信及信号系统的招标中，中兴通讯股份有限公司中标四条线路，市场占有率高达59%，占据了2012年上半年轨道交通通信市场的半壁江山。纵观中兴通讯历年市场业绩，无疑已成为国内轨道交通通信市场的领头羊，其在轨道交通领域领先的科技成果已经成功应用在广州、深圳、北京、上海、天津、重庆、成都、杭州、宁波、南京、苏州、长春、大连、西安、武汉、郑州、长沙、香港等国内众多城市的地铁建设项目，以及在越南、乌兹别克、土库曼、蒙古、格鲁吉亚等海外市场获得规模应用。

    而在2011年全年业绩统计中，以33.40的市场占有率拔得轨道交通通信市场头筹的卡斯柯信号有限公司，在今年上半年的轨道交通设备招标市场却难觅踪迹。仅见其以5投2中的战绩现身于铁路及能源设备招标市场，不知在2012年下半年中，卡斯柯会否厚积而薄发，逐鹿轨道交通市场，我们将拭目以待。

    表6通信及信号系统市场占有率前七名排名情况

    在供电系统招标中，沈阳高压成套开关股份有限公司以7150万元中标苏州市轨道交通2号线工程35KVGIS；以4128万元中标无锡地铁2号线工程35kVGIS开关柜，总中标价达1亿多元，市场占有率达19.48%。GIS是城市轨道交通最为重要的技术之一，目前，沈阳高压成套开关股份有限公司已成为世界上第四家拥有自主产权的企业，并成为我国首台具有自主知识产权的GIS设备的研制方。从2006年以来中标南京、大连、深圳、沈阳、重庆等城市多条轨道交通线路，是GIS开关柜市场强有力的竞争者。

    表7 供电系统市场占有率前十年排名情况

    在通风及空调系统招标中，浙江金盾风机股份有限公司南京地铁三号线工程及杭州地铁2号线一期工程，总中标价达11256.52万元，市场占有率达21.65%.位列二、三名的分别是江苏中联风能机械有限公司及浙江上风实业股份有限公司。在2011年全年的业绩统计中，金盾风机市场占有率位于第三名，前两名分别是南方风机股份有限公司、上虞专用风机有限公司。上面提到的五家公司除了江苏中联风能及南方风机外，其余三家均位于浙江上虞，可见以"上风高科"领军的上虞风机块状经济，成为了角逐轨道交通风机市场的主力军。

    表8 通风及空调系统市场占有率前十名排名情况

    在电扶梯设备的采购中，日立电梯（中国）有限公司以29。07%的市场占有率成为为市场领头羊。从排名前八名的公司企业性质来看，仅有两家为内资企业，其余六家均为外资公司。与此情况类似，2011年全年市场占有率前十名的企业中，有三家内资企业，七家外资企业，且位居首位的是电梯业巨头蒂森电梯有限公司。预计未来几年，外资电扶梯企业称雄我国轨道交通市场，霸主之位由三大电梯巨头轮流坐桩的格局不会有较大改变。

    表9 电扶梯市场占有率前八名排名情况