5月14日，拜登政府宣布将对来自中国的 180 亿美元的商品加征关税，旨在保护美国劳工和企业的利益，其中对电动汽车加征的税率将从25%升至100%，对电动汽车锂离子电池加征的税率将从7.5%上升至25%等。
在全球贸易及产业链紧密交织的今日，单边主义的关税加征无法成就任何一方的赢家，反而对整个产业生态带来干扰。本文将从中美进出口为切入点，浅析两国电动汽车及锂离子电池市场的贸易现状，以及此轮关税加征对双方产生的潜在影响。
*锂电池包含了消费类、储能及动力电池，这次加征关税受到影响的是动力锂电池，计划将从2026年开始对非动力锂电池的加征关税。
从“中”看“美”
新能源汽车：中国对美国出口数量逐年下降，出口比例已不足0.5%。
海关数据显示，在新能源汽车（包括纯电动、混动）的强势推动下，中国汽车的全球出口总量连年走高，2023年已超516万辆，同比增长57.4%。其中新能源汽车出口量达172万辆，同比增长61.2%，占比由2021年的25.5%上升至2024年一季度的34.8%。与此同时，2023年，在中国新能源汽车出口总量中，中国对美新能源汽车出口量同比减少了25.6%至1.2万辆，占比也从2021年1.6%下滑至0.7%，截止2024年一季度，在中国新能源汽车出口总量中，对美出口量占比已跌破0.5%。
分车型来看，2024年一季度，在中国新能源乘用车出口总量中，中国对美国新能源乘用车出口量占比已从2021年的1.5%持续下降至0.4%；对美国的新能源商用车出口虽有所回暖，出口量较去年同期上升47.9%，在中国新能源商用车出口中的占比上升至2.6%，但相比2021年5.4%的占比，降幅显著。
锂离子电池：美国一直为中国出口最大目的地
自2021年起，美国稳居中国锂离子电池出口额榜首。2023年，中国出口美国锂离子电池金额高达955亿元，同比增长40.1%，是2021年出口金额的3倍；占整体出口金额20.9%，较2021年提高了3.5个百分点，截止2024年一季度，其占比进一步上升至 22.0%。
与此同时，中国厂商也在积极争夺美国锂离子电池市场。自2021年起，以远景动力、亿纬锂能、国轩高科为代表的锂离子电池厂商加速在美地区布局，在当地规划建设电池超级工厂。根据Interact Analysis 全球锂离子电池项目产能追踪数据库，当前中国锂离子厂商在美国规划电池产能超150GWh。全球最大的锂离子电池制造商宁德时代虽在美国没有自建工厂，但也通过与OEM合作、技术授权的方式，开拓美国市场。
从“美”看“中”
新能源汽车：中国并非美国进口重要来源国，进口占比仅0.4%。
根据联合国商品贸易统计，2023年美国累计进口的超110万辆新能源乘用车中，75%来自韩国、日本、德国、和墨西哥；中国贡献约1.2万辆，占比仅为2.2%。新能源商用车方面，自2022年起，墨西哥就一直为最大进口来源国，贡献了超60%的进口量；2023年，尽管中国位列第六大进口来源国，但占比仅为0.4%，较2021年下降8.3个百分点。
锂离子电池：中国是美国进口的最大来源国
从2021年开始，美国的锂离子电池进口中有超过一半来自中国，到2023年，这一占比进一步提升至超70%。2023年，美国锂离子电池的进口总额为187.5亿美元，与前一年相比增长了34.9%，这个数字是2021年进口总额的两倍多。其中，来自中国的锂离子电池进口额为132.2亿美元，同比增长42.2%，占比超70%。
这种过分依赖促使美国政府一直在推动制造业回流，并采取了一系列措施来支持本土新能源供应链的发展，也吸引了全球的锂离子电池制造商赴美建厂。根据Interact Analysis 全球锂离子电池项目产能追踪数据库，自2021起，美国本土已有超30个电池项目（含新建、扩建）宣布落地，规划产能超920GWh。但考虑到投产的时间在3～5年不等，短期内美国本土锂离子电池市场的进口依赖依旧明显。分国家来看，韩国厂商新增产能占比超过62.8%，美国厂商占比为11.8%，中国厂商占比为14.3%。可以预见的是，未来3～5年，美国本土锂离子电池市场或将出现新格局。
写在最后
在新能源汽车方面，由于两国贸易体量小，本轮关税加征预计对中美两国新能源汽车市场影响有限。相比之下，中美锂离子电池进出口贸易及未来产业格局面临更多不确定性。
对中国来说，考虑到北美是中国锂离子电池出口第三大市场（亚洲、欧洲为前二，2023年出口金额合计占比达70.8%），而美国又为北美市场的最大增量，本轮加征关税势必会在短期内直接打击中国对美锂电池出口。不过，中国锂离子电池厂商自2022年起就积极布局海外，已在欧洲、东南亚、南亚等地建立生产基地，随着海外产线的开工投产，中国对美国的锂离子电池出口量预计会有所下降，能够在一定程度上规避关税的影响。
对美国来说，尽管有多家本土电池超级工厂即将投产，但这些工厂多为IRA法案之下、OEM与海外电池厂商合资的产物，旨在实现定向供应，并不具备回应更广泛市场需求的能力。在本土电池产业链尚未成熟的情况下，预计短期内，美国仍将依赖海外锂离子电池供应。本轮对中国锂离子电池加征关税或将直接影响美国本土下游电动汽车的价格，进一步放缓美国电动化进程。
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